Entity Management
개체 관리
개체(Entity)는 CRM에서 관리하는 데이터의 기본 단위입니다. 고객, 회사, 거래, 제품 등 비즈니스에 필요한 커스텀 개체를 코드 없이 생성하고 관리할 수 있습니다.
커스텀 개체 생성
개체 설정 화면에서 개체 이름, 설명, 슬러그를 지정하여 새 개체를 만듭니다. 기본으로 제공되는 "고객"과 "회사" 외에도 "거래", "제품", "프로젝트" 등 비즈니스 특성에 맞는 개체를 자유롭게 추가할 수 있습니다.
뷰 설정
각 개체의 데이터를 세 가지 모드로 확인할 수 있습니다.
| 뷰 유형 | 설명 | 적합한 용도 |
|---|---|---|
| 테이블 | 엑셀과 유사한 행/열 형태로 데이터를 표시합니다. | 대량 데이터 조회, 필터링, 정렬 |
| 보드 | 칸반 보드 형태로 카드를 드래그하여 상태를 변경합니다. | 파이프라인 관리, 상태 추적 |
| 캘린더 | 날짜 속성을 기준으로 달력에 레코드를 표시합니다. | 일정 관리, 예약, 만료일 추적 |
템플릿 기반 설정
업종별 사전 구성된 템플릿을 선택하면 속성, 관계, 뷰가 자동으로 설정됩니다. 마케팅, 영업, 소규모 사업, 의료, 교육 등 다양한 업종 템플릿을 제공합니다.
AI 설정 위저드를 사용하면 비즈니스를 설명하는 것만으로도 최적화된 개체 구성을 자동으로 추천받을 수 있습니다.